剧情简介
印度酒店集团(IHCL)股价上涨7%，至616.85卢比，此前该公司周五公布，6月季度税后利润(PAT)同比增长12%，达到2.48亿卢比，而去年同期为2.22亿卢比。
该公司还公布了其收入、EBITDA和EBITDA利润率的增长。
收入同比增长5%，收入达到159.6亿卢比，创历史新高，EBITDA同比增长8%，达到49.6亿卢比，EBITDA利润率上升0.7个基点，达到31%。
“我们的业绩得益于多元化的营收，新业务比去年增长了37%，营收也实现了前所未有的增长。IHCL董事总经理兼首席执行官Puneet Chhatwal表示:“我们的投资组合目前已超过325家酒店，本季度有16家酒店签约，6家酒店开业。”
以下是券商对IHCL季度业绩的看法:
Motilal Oswal:买入|目标价:665卢比
国内经纪公司Motilal Oswal给予IHCL买入评级，目标价为665卢比。
Motilal Oswal预计，由于健康的需求、资产管理策略(酒店升级)和企业房价上涨，ARR的增长将在25财年继续保持强劲势头，有利的供需动态带动了较高的入住率，直到28财年，自有/租赁酒店(2,898间客房)和管理酒店(11,618间)的强劲客房增加渠道，管理合同带来的更高收入以及通过扩大重新设计和新品牌释放的价值。
科塔克后nal Equities:增持|目标价:625卢比
KIE对该股的评级为“加”，目标价为625卢比。
Kotak Equities指出，整体入住率保持在76%的健康水平，尽管ARR连续下降26%，至12,906卢比/天，比历史上看到的更明显。管理层仍然对中期前景充满信心，尽管KIE关于有利供需动态的基本投资论点没有改变。
印度工业信贷投资银行证券:增持|目标价:618卢比
印度工业信贷投资银行证券将IHCL的评级从买入下调至增持，目标价从640卢比下调至618卢比。
热浪、大选和婚礼日期减少等因素共同影响了需求。然而，据该公司称，2024年7月出现了强劲反弹，2024年7月国内收入同比增长超过20%，该公司仍有信心在25财年实现两位数的收入增长。
印度工业信贷投资银行证券公司在其报告中表示:“考虑到ARR增长率从之前的9%降至7%，我们将25-27财年国内收入/EBITDA预估分别下调了4%。”
Nuvama:持有|目标价:568卢比
Nuvama维持对Nuvama的持有评级，修正后的目标价为568卢比。
由于选举和极端热浪导致会展活动放缓，印度酒店在25财年第一季度收入增长疲软。然而，管理层希望实现其25财年两位数的增长预期，这在一定程度上得益于安巴尼家族将于2024年7月举行婚礼，以及更广泛市场即将迎来的繁忙婚礼日程。考虑到tajsat在25财年的合并，Nuvama将其25财年和26财年的收入预期分别下调了12%和20%。
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