吉隆坡:主要市场石油和天然气服务公司Keyfield International Bhd的目标是通过首次公开募股(IPO)筹集1.881亿令吉，该公司已将目光投向船队扩张。
执行董事兼集团首席执行官Datuk Darren Kee Chit Hue表示，该公司正在考虑另外两艘船，1月份已经收购了一艘。
Keyfield是一家海上住宿供应商，目前运营着11艘悬挂马来西亚国旗的船只，载客量从50到500人不等。
Kee援引独立市场研究机构Providence Strategic Partners Sdn Bhd的话说，根据每年租用马来西亚国旗的住宿工作船的总天数计算，该集团目前的市场份额约为23%。
他说，该集团的目标是加强其市场份额，以配合其船队的扩张。
Kee在昨日发布IPO招股说明书的新闻发布会上表示:“在我们偿还了过去用于购买几艘船的各种工具后，我们将处于有利地位，可以从订单中产生现金，我们打算利用其中的一部分来潜在地研究新船。”
Keyfield的IPO发行价为每股90美分，将于4月22日在主板市场上市。
在其2023财年的前9个月，该公司的利用率为82%，而去年同期为62.4%。
此外，Kee表示，该集团的目标是扩大其服务范围，包括租锚处理拖船和供应船，也可以作为小型住宿船，以满足当地石油和天然气行业日益增长的需求。
他说:“我们致力为航运业提供一系列符合业界健康、安全和环保指引的优质住宿船只和服务，不断作出积极贡献。”
Kee表示，该公司的订单为6.62亿令吉，表明在可预见的未来，对其服务的需求强劲。
IPO收益的很大一部分将用于解决与过去船舶收购相关的银行借款。
Kee表示，这笔资金将主要用于赎回Keyfield的累积可赎回不可转换优先股(CRNCPS)，并为购买两艘船(盛开智慧号和Keyfield赫尔姆斯1号)结算余额。
“CRNCPS之前发布了三艘船，Keyfield同情号，Keyfield指挥官号和Keyfield Grace号。剩余的收益将用于偿还银行借款、营运资金和上市相关费用。”
Keyfield将把收益的32.7%或6150万令吉用于赎回CRNCPS，而约34.6%或6500万令吉用于结算购买盛开智慧的余额。
另外18.6%或3500万令吉将用于结算购买Keyfield Helms 1的余额，而约300万令吉或1.6%将用于偿还银行借款。
Kee表示，这将节省1000万至1200万令吉的财务成本。
剩余的1456万令吉或7.7%将用于营运资金，而900万令吉将用于估计上市费用。
首次公开募股后，Keyfield预计其财务状况将有所改善，其预计负债比率将从1.3倍降至0.14倍，同时借款将从3.33亿令吉减少至6950万令吉。
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