马里兰州汉诺威，2025年1月27日（环球新闻专线）——Processa制药公司(纳斯达克股票代码：PCSA（“Processa”或“公司”）是一家临床阶段的制药公司，专注于开发具有更高疗效和安全性的下一代化疗药物，今天宣布其“合理的最佳努力”公开募股的定价，该公司的首席执行官，某些董事会成员，公司的现有机构投资者，以及专注于医疗保健的机构投资者。包括8,050,672股普通股（或预融资认股权证）和随附的A系列认股权证（最多可购买8,050,672股普通股（或预融资认股权证））和B系列认股权证（最多可购买4,025,336股普通股），机构投资者每股（及随附认股权证）的总购买价为0.615美元，公司首席执行官和某些董事会成员每股（及随附认股权证）为0.7975美元。
A系列认股权证的行权价格为每股0.65美元，可在股东批准生效之日起行权，并将在股东批准之日起五年后到期。B系列认股权证的行权价格为每股0.65美元，可在股东批准生效之日开始行权，并将在股东批准之日起18个月后到期。
在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前，此次发行的总收益预计为500万美元（不包括在行使A系列认股权证和B系列认股权证时可能收到的任何收益）。此次发行预计将于2025年1月29日左右完成，但须满足惯例成交条件。
公司打算在发行完成后立即（无论如何不得迟于九十（90）天）寻求股东批准，以发行在行使A系列认股权证和B系列认股权证时发行的普通股，但不能保证将获得股东批准。公司已经同意本次发行的投资者,如果没有获得股东批准发行普通股股票的运动系列的认股权证和系列B权证在第一次股东会议等目的提供后,该公司将召开股东会议每九十(90)天之后,直到日期早些时候获得批准或系列等一系列认股权证和B权证不再突出。
A.G.Phttps://www.fdsil.com/news/196896/Alliance Global Partners是此次发行的唯一配售代理。
美国证券交易委员会（“SEC”）于2025年1月27日宣布与此次发行有关的S-1表格（文件编号333-283986）的注册声明生效。发售只透过招股章程进行，而招股章程是与发售有关的有效注册声明的一部分。与此次发行相关的初步招股说明书已向美国证券交易委员会提交。最终招股说明书的电子版（如有）可从美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov获取，也可通过以下方式获取：联系A.G.Phttps://www.fdsil.com/news/196896/Alliance Global Partners（地址：590 Madison Avenue， 28楼，New York, NY 10022），电话：（212）624-2060或电子邮件[email protected]。
本新闻稿不构成出售或征求购买这些证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。
一个关于Processa制药公司
Processa是一家临床阶段的制药公司，专注于开发安全性和有效性更高的下一代化疗（NGC）药物。Processa的NGC药物是对现有fda批准的肿瘤疗法的修改，导致这些药物的代谢和/或分布发生改变，同时保持现有的杀死癌细胞的机制。通过将其新颖的肿瘤学产品线与经过验证的抗癌活性分子及其调控科学方法相结合，Processa的战略是通过有效的调控路径，开发更有效的治疗方案，提高癌症患者的耐受性。
更多信息，请访问我们的网站www.processapharma.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的关于非历史事实的事项的陈述是“前瞻性陈述”，包括与公开发行有关的陈述。不能保证上述讨论的公开发售将会完成。由于此类陈述受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。本声明中的任何前瞻性陈述都是基于管理层对未来事件的当前预期，并受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所述或暗示的结果产生重大不利差异。导致前瞻性陈述不确定性的风险包括但不限于与市场和其他条件有关的风险和不确定性，以及与公开发行相关的惯例成交条件的满足，以及公司最新的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明以及其中包含的初步招股说明书中所述的风险和不确定性。以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。可通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取注册声明的副本。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅以其发布之日为准。本公司不承担更新该等陈述以反映该等陈述发布之日后发生的事件或存在的情况的义务。
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