全球最大消费品私募基金L Catterton近期完成了约110亿美元的新一轮募资，创下其旗舰并购基金、成长基金和欧洲基金三大平台的历史最高募集规模。此次募资使其管理的股权资本总规模超过370亿美元，进一步巩固了其在全球消费投资领域的领先地位。
L Catterton采用"并购主导+多元策略"的投资逻辑，资金覆盖从VC到并购的全阶段。其中67.5亿美元的旗舰并购策略基金重点关注三类企业：具有文化遗产的中型奢侈品牌、DTC模式创新者和可持续材料研发企业。该基金近期收购了德国鞋履品牌Birkenstock、意大利美妆品牌KIKO等多个知名消费品牌。
在区域布局方面，L Catterton通过欧洲基金投资中型奢侈品牌和创新型企业，亚洲本土化基金则专注于中国和日本市场。在中国市场，其已完成两支合计20亿元人民币基金的募资，投资领域涵盖美妆个护、宠物食品等多个细分赛道。此外，该机构还首次设立了信贷基金，为消费品牌提供金融支持。
L Catterton的前身是美国私募基金Catterton和LVMH集团旗下的投资机构L Capital，2016年合并后成为全球最大消费品私募基金。其独特的优势在于既能共享LVMH集团的奢侈品资源网络，又保持投资决策的独立性。这种优势在投后赋能方面表现突出，例如帮助被投品牌拓展亚洲市场、优化供应链等。
随着本轮募资完成，L Catterton将继续深化全球消费产业布局，通过系统性的投后赋能，助力被投企业实现长期可持续发展。在当前复杂多变的市场环境下，这种注重全链条服务能力的投资模式，正在引领消费投资进入新的发展阶段。
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券商中国｜2025-05-21 15:24
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