【编者按】AI军备竞赛已进入白热化阶段！谷歌内部会议爆出震撼消息——为满足全球AI服务需求，其计算能力必须每半年翻一倍。这场算力狂欢背后，是四家科技巨头今年豪掷3800亿美元的疯狂赌注。当黄仁勋否认AI泡沫论，当皮查伊坦言"市场存在非理性因素"，我们看到的不仅是算力饥渴下的资本狂飙，更是科技巨头们押注未来的生死时速。面对每6个月翻倍的算力军规，谷歌能否在万亿级投入中保持领先？这场算力马拉松的终点究竟在何方？让我们透过谷歌高管的内部发言，揭开AI基础设施竞赛的残酷真相。
谷歌人工智能基础设施负责人向员工透露，为满足人工智能服务需求，公司必须每六个月将计算能力翻倍。
在11月6日的全员会议上，谷歌云副总裁阿明·瓦达特进行了题为《AI基础设施》的演示，其中包含关于"AI算力需求"的幻灯片。该幻灯片明确指出："现在我们必须每6个月实现翻倍......未来4-5年要实现1000倍增长。"
瓦达特在会上强调："AI基础设施的竞争是AI竞赛中最关键也最昂贵的环节。" Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊和首席财务官阿纳特·阿什肯纳齐也出席了此次会议并回答员工提问。
此次内部演示恰逢Alphabet公布超预期第三季度财报一周后，该公司今年第二次上调资本支出预期至910-930亿美元区间，并预告2026年将出现"显著增长"。同属超大规模云计算厂商的微软、亚马逊和meta也同步上调资本支出指引，这四家企业今年预计将共同投入超过3800亿美元。
"我们的任务当然是建设基础设施，但未必是要在投入金额上压倒对手，"瓦达特坦言，"我们将投入巨额资金，但真正的目标是打造远比竞争对手更可靠、性能更强、扩展性更优的基础设施。"
除基础设施扩建外，瓦达特表示谷歌还通过更高效的模型和自研芯片提升算力。上周，谷歌正式发布第七代张量处理单元Ironwood，其能效比2018年首代云TPU提升近30倍。
瓦达特指出，公司凭借DeepMind获得巨大优势，该部门持续研究未来AI模型的演进方向。
"我们必须以基本相同的成本和能耗，提供高出1000倍的计算、存储和网络能力，"瓦达特说，"这绝非易事，但通过协同创新与联合设计，我们必将实现目标。"
皮查伊在会议上向员工表示，考虑到AI竞争和满足云计算需求的压力，2026年将充满"高强度挑战"。
他还回应了关于AI泡沫的提问——随着投资者对未来数年数万亿美元投入的合理性产生质疑，这个话题近期在硅谷和华尔街引发广泛共鸣。
皮查伊宣读的员工提问写道："在巨额AI投资和潜在AI泡沫破裂的市场讨论中，如果AI市场未达预期，我们如何确保长期可持续性和盈利能力？"
皮查伊承认这些担忧的存在。
"这是个很好的问题，确实反映了当下的普遍焦虑，"皮查伊表示，"人们都在讨论这个话题。"
他随后重申了以往关于投资不足风险的立场，并着重介绍了本季度年化增长34%、突破150亿美元的云业务。该业务未完成订单金额已达1550亿美元。
"在这种时刻决策总是很艰难，因为投资不足的风险相当高，"皮查伊分析道，"事实上，尽管云业务数据非常亮眼，但如果我们的算力更充足，这些数字本可以更加出色。"
他强调公司坚持审慎策略，指出核心业务的强劲表现和公司资产负债表的安全边际。
"相比其他企业，我们更有能力承受可能的挫折。"皮查伊说。
展望明年，皮查伊告诉员工"市场无疑会出现起伏"。
"这是竞争最激烈的时刻，绝不能躺在功劳簿上，"他警示道，"我们面临艰巨任务，但我相信我们已经做好充分准备。"
谷歌官方拒绝就此置评。
在英伟达周三发布季报前，关于泡沫的讨论持续升温。CoreWeave和Oracle等AI概念股持续一个月的跌势加剧。皮查伊本周接受BBC采访时直言市场存在"非理性因素"，并警告若泡沫破裂"没有公司能幸免，包括我们在内"。
英伟达CEO黄仁勋在周三业绩电话会上开场便反驳AI泡沫论，强调"我们看到的是完全不同的景象"。这家将谷歌列为主要客户的芯片巨头本季营收增长62%超预期，并给出强于预期的第四季度指引。
然而周四市场应声下跌，英伟达股价下挫3.2%，拖累纳斯达克指数下跌2.2%。Alphabet股价也下跌1.2%。
本周早些时候，谷歌推出新一代AI模型Gemini 3，宣称其应对复杂问题的能力较前代显著提升。谷歌正与OpenAI等对手展开激烈竞赛，力争让更多人用上其先进AI工具。
但皮查伊指出算力供给仍是瓶颈。他以上月升级的视频生成工具Veo为例说明：
"Veo发布时反响热烈，如果我们能在Gemini应用中向更多用户开放，本可获得更多用户，但算力限制让我们无法实现。"
会议上另一个高赞员工提问直指核心："资本支出增速远超运营利润增长"，询问公司未来18-24个月如何保持"健康的自由现金流"。
去年上任的CFO阿什肯纳齐表示，公司拥有多项增长前景，包括将更多客户从物理数据中心迁移至云端。
她总结道："我们面临的机遇空前巨大，绝不能错失这股东风。"
