吉隆坡:柔佛种植园集团有限公司(JPG)计划很快在主板市场上市，预计将筹集7.35亿令吉。
首次公开发行(IPO)，上市后市值为21亿令吉，将成为马来西亚证券交易所今年迄今为止最大的上市。
约3.898亿令吉将通过公开发行4.64亿股新股筹集，而约3.452亿令吉将通过以每股84仙的IPO价格出售4.11亿股现有股票筹集。
该公司将于7月9日上市，散户发行部分将于6月24日结束。
柔佛集团旗下的Kulim (M) Bhd目前全资拥有JPG，其在这家上市公司的股份将被稀释至扩大后股本的65%。
JPG将以其2023财政年度收益的12.5倍上市，根据扩大的股本，每股净资产为1.05令吉。
公募资金的50.5%或1亿96,83万令吉将用于建设综合可持续棕榈油综合设施和重新种植活动。
同时，43%或1.6744亿令吉的收益将用于偿还银行借款，1.7%或674万令吉将用于营运资金，而剩余的4.8%或1875万令吉将用于支付上市相关费用。
“我们希望通过与富士石油亚洲成立合资企业，在棕榈油综合设施上投入近5亿令吉，我们希望拥有100%的工厂。
“另外两个设施，我们正在寻找潜在的合作伙伴，因为有很好的合作伙伴准备与我们合作。整个综合体将使用可再生能源，”JPG总经理Faris Adli Shukery在昨天的简报会上说。
他说，该集团目前经营着23个油棕园和5个棕榈油厂，主要在柔佛州。
法里斯说:“JPG拥有近6万公顷的土地储备，其业务完全通过了马来西亚可持续棕榈油和可持续棕榈油圆桌会议的认证。”
他说，根据土地所有者的反馈，任何土地储备的扩张都将在柔佛附近通过各种可能的方式进行，包括收购或利润分享。
“任何收购都必须有合适的价格、规模和地点，”Faris说。
已经加入的基石投资者有abdn Islamic Malaysia Sdn Bhd、abdn Malaysia Sdn Bhd、AHAM Asset Management Bhd、AIIMAN Asset Management Sdn Bhd、Areca Capital Sdn Bhd、Fortress Capital Asset Management (M) Sdn Bhd和Retirement Fund Inc .，在8.75亿股IPO股份中占比约37.2%。
JPG的前身是柔佛种植园有限公司(Johor Plantations Bhd)，该公司有一项股息政策，将至少50%的净利润分配给股东。
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