【编者按】在人工智能浪潮席卷全球的当下，科技巨头的每一次资本动向都牵动着整个产业链的神经。谷歌最新财报中惊人的资本支出计划，不仅彰显了其All in AI的雄心，更如同一块投入湖面的巨石，在半导体行业激起层层涟漪。作为谷歌AI芯片的核心合作伙伴，博通股价应声大涨，这背后折射出的是AI硬件赛道格局的深刻变革。当科技巨头纷纷下场自研芯片，传统芯片巨头与定制化解决方案提供商之间的竞合关系正变得愈发微妙。本文将带您深入解读这场由1850亿美元资本开支引发的连锁反应，揭秘AI时代芯片战争的新动态。
周三盘后交易中，博通股价飙升6%，此前谷歌公布了财报以及其在人工智能领域激增的资本支出。
谷歌周三表示，预计今年资本支出将高达1850亿美元，这几乎是去年支出的两倍。
Melius Research科技研究主管本·雷茨斯表示，这笔巨额资本支出对博通及其他与Alphabet相关的公司而言将是一大利好。
“这是一个惊人的数字。我们简直要笑出声了，因为这个数字对谷歌阵营来说太有利了，”雷茨斯在财报发布后接受CNBC”收盘铃加时赛”节目采访时表示。
谷歌是少数几家正在增加资本支出以建设专注于人工智能的数据中心的科技公司之一。
谷歌的许多AI软件并不运行在行业标准的英伟达芯片上，而是运行在其自研的张量处理单元上。例如，谷歌最先进的Gemini 3模型就是基于TPU训练的。而博通正是帮助谷歌制造这些TPU的合作伙伴。
博通正在蓬勃发展的定制业务专注于一种名为ASIC的芯片，一些专家认为这类芯片对于某些人工智能工作负载可能效率更高。去年12月，博通表示将向另一家人工智能实验室Anthropic出售谷歌的TPU Ironwood机架系统。
专家指出，定制AI芯片只对最大、最复杂的公司（通常被称为超大规模企业）才有意义。博通将其目前为五个独立客户开发的定制芯片统称为”XPU”。
除了谷歌的TPU，微软、亚马逊和meta也都在研发自己的定制芯片，尽管博通尚未透露除谷歌和Anthropic之外的其他客户。
超大规模企业通常需要像博通这样的半导体行业合作伙伴来添加必要的知识产权，并帮助芯片投入制造。
谷歌也使用英伟达芯片。英伟达股价在盘后交易中上涨了2%。
“这对英伟达可能也是好事，因为谷歌会把’爱’分出去，不仅用自家的TPU，也会用英伟达的芯片，”雷茨斯评论道。
