
【编者按】韩国金融圈再掀巨浪!两大保险巨头——韩华人寿与兴国人寿,正为争夺韩国最大房地产专业资产管理公司IGIS的控股权展开终极对决。这场涉及万亿韩元的收购战,不仅将重塑韩国房地产金融格局,更折射出后疫情时代资本对不动产投资的新战略布局。通过股权结构调整,本次交易将实现98%股权的彻底转移,堪称韩国金融界年度最受瞩目的并购案。双方各显神通:韩华凭借集团雄厚现金流强势出击,兴国则展现破釜沉舟的决心。这场没有硝烟的战争,究竟会如何改变韩国REITs市场生态?让我们共同关注。
韩华人寿与兴国人寿参与竞购韩国最大房地产专业资产管理公司IGIS资产管理公司的经营权
据投资银行界11日消息,当日中午截止的IGIS资产管理公司最终竞标中,韩华人寿与兴国人寿已提交具有约束力的要约。本次出售由摩根士丹利与高盛担任财务顾问。
最初出售目标为包括最大股东孙华子在内的财务投资者持有的60%以上股权。但据悉随着大新金融集团和前新业务推广组组长赵甲周方面股权的纳入,出售范围已扩大至98%水平。实质上通过此次交易将实现经营权的完全转移,并简化股权结构。
韩华集团与泰光集团为强化另类投资及房地产投资信托管理能力,展现出收购IGIS的强烈意愿。韩华正在集团层面扩展房地产与基础设施投资平台,并与韩华资产管理等子公司探讨协同效应。兴国人寿也正以兴国资产管理为核心拓展REITs及房地产管理能力,近期更通过收购爱敬产业和首尔南大门万豪酒店重整业务组合。
据悉韩华人寿凭借集团充裕流动性,提出以自有资本覆盖大部分资金的方案。在此前初步竞标中曾报出约1万亿韩元的最高价。而兴国人寿在本次最终竞标中的报价较前期更高。但其外部融资规模大于韩华人寿的情况被视为潜在风险。
出售牵头行预计将很快选定优先谈判对象,并在年内完成股权收购协议签署。
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