蒙特利尔，2024年11月1日（环球新闻专线）——Prime Drink Group Corp. (CSE：PRME)（“Prime”或“公司”）宣布，根据供应商、9296股东和Prime之间于2024年8月7日签订的经修订和重述的股份购买协议（“经修订和重述的SPA”），已完成从9296-0186 qu
bec Inc.（“9296”）和Angelpart Ventures Inc.（统称为“供应商”）手中收购Triani Canada Inc.的所有已发行和已发行股份（“Triani股份”）（“交易”）。
除非另有说明，此处提供的所有美元数字均为加元。
收购Triani
根据修订和重述的SPA， Prime从供应商处收购Triani股份，考虑到：
除了上述Triani股票的购买价格,受到Triani实现特定的息税前利润目标,9296年公司应当支付,额外考虑应付的金额高达23500000美元的发行主要股票(“奖金考虑”)认为每股0.125美元的价格支付任何奖金考虑在截至3月31日的财政年度,2025年和2026年,每股亏损0.16美元,应付任何奖金考虑在截至3月31日的财政年度,2027.
根据加拿大证券交易所（“CSE”）的政策，公司已在SEDAR+和CSE网站上提交了一份日期为2024年10月30日的更新上市声明（“上市文件”），内容涉及公司在交易完成后的预期业务，其中包括Triani截至2024年3月31日和2023年3月31日的年度财务报表。以及Triani截至2024年6月30日的中期财务报表。
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潜艇发票和单位融资
关于本次交易的完成，发行公司总计12,275,400份认购收据（“认购收据”）所筹集的收益——每份认购收据的发行价格为0.625美元，总收益总额为7,672,125美元。根据非经纪人的最佳努力私募融资（“认购收据发行”）-从托管中释放，认购收据以每份已发行认购收据的五(5)股比例转换为总计61,377,000股优质股份。有关认购收据发行的更多详细信息，请参阅公司于2024年5月22日、2024年7月31日和2024年10月16日发布的新闻稿。
此外，在本次交易中，公司以每单位1,000美元的价格发行1,000个公司单位（“单位”），向一家认可投资者发行了公司单位（“单位发行”），总收益为1,000,000美元。每个单位由6250股Prime股和6250股认股权证（“单位认股权证”）组成，导致以每股0.16美元的认定价格发行总计6250,000股Prime股和6250,000股单位认股权证。每份单位认股权证赋予持有人在两(2)年内以每股0.16美元的价格购买一股优质股的权利。
因此，通过单位发行和认购收据发行，公司筹集了8,672,125美元的总收益。
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公司股本总额
在交易、认购收据发行和单位发行生效后，截至本协议日期，Prime的以下证券已发行并已发行（须进行某些调整）：(i) 337,173,212股Prime股票，（ii） 17,450,000份认股权证；（三）550万股股票期权。有关交易完成后公司股本的更多详情，请参阅公司SEDAR+简介上的上市文件。
公司负责人
随着本次交易的完成，公司高兴地宣布其董事会成员如下：Alexandre C?té、Antoine Alonzo（任命于交割日）、Raimondo Messina、Dominique Primeau、Germain Turpin、Jean-Denis C?té（任命于交割日）和Samuel Cousineau Bourgeois（任命于交割日）。此外，公司高兴地宣布其执行管理层如下：
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亚历山大C?té为首席执行官；
特里斯坦·布尔乔亚-库西诺总统；
Joannie Couture担任副总裁，
安东尼氧化铝nzo担任首席财务官和公司秘书
Raimondo Messina担任首席战略官。
截至交易完成，本公司的主要股东共持有151,036,121股Prime股。根据CSE的政策，109,096,000 Prime股受托管协议约束。有关公司负责人及托管股份的进一步详情，请参阅上市文件
可在公司的SEDAR+简介中找到。
选择摘要t财务信息
下表列出了Prime和Triani的精选财务信息，应与上市声明附表中所附的Triani和Prime各自的年度和中期财务报表一起阅读。
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复牌
公司预计Prime股票的交易将于2024年11月5日左右恢复。
早期预警报告，根据国家第62-103号文件-预警系统及相关的收购投标及内幕报告问题。
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由于报告内部人根据交易收购了Prime股份，quacimbec Inc.（“报告内部人”）已根据适用的加拿大证券法提交了预警报告。
在交易完成之前，报告内部人实益地拥有无Prime股份。交易完成后，报告内幕人实益拥有或以其他方式控制或指导75,200,000 Prime股票，占截至2024年10月31日已发行和流通的Prime股票的22.30%。
主要股份由报告内部人士持有用于投资目的。根据适用的证券法规，并考虑到其认为适当的各种因素，包括但不限于报告内幕人的投资标准、市场状况和情况许可，报告内幕人未来持有的公司证券可能会增加或减少。
有关上述事项的更多信息可在公司网站www.sedarplus.ca的预警报告中查阅。
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一个关于Prime饮品集团
Prime Drink Group Corp. （CSE: PRME）是一家总部位于魁北克的公司，致力于成为一家领先的多元化饮料控股公司。随着收购Triani的完成，Prime已经成为一家从概念到销售的完全整合的饮料酿造商。该公司还拥有每年总计34亿升的新鲜地下水权利，使Prime成为加拿大最大的权利持有者。
一个布特Triani
交易完成后，Triani成为公司的全资子公司。Triani是一家总部位于科威特的公司，专门从事酒精和非酒精饮料的生产、装瓶和销售，客户包括北美各地的知名品牌。Triani生产和销售品牌，如Octane， Mojo， Baron和Seagram麦芽酒精饮料，以及Hickson品牌下的非酒精产品。它还销售来自Brasserie les 2 frires （Hickson， ssamrie dsamuverte和Charles-Henri）的酒精和非酒精小啤酒厂啤酒，并为加拿大和美国市场生产其他几种酒精饮料。
不分发给美国有线服务或传播在美国。本新闻稿不构成在美国出售或征求购买任何证券的要约。证券没有也不会根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或任何州证券法进行注册，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册，或获得豁免，否则不得在美国境内或向美国人提供或出售。本新闻稿不构成在美国发行或出售证券。
如欲查询更多资料，请联络：
Jean Gosselin，财务副总裁
电话：（514）394-7717
邮箱：[Email protected]
前瞻性信息
本新闻稿包含适用加拿大证券法意义上的“前瞻性信息”。一般来说，前瞻性信息可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”或“不预期”、“预计”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“不预期”或“相信”，或这些单词和短语的变体（包括否定和语法变体），或声明某些行为、事件或结果“可能”、“可能”、“会”、“可能”或“将采取”、“发生”或“实现”。
本新闻稿中的前瞻性信息可能包括但不限于以下方面的陈述：(i)交易的完成、交易的时间，以及根据本新闻稿所述的条款；（ii）支付给卖方的奖金对价；（iii）主要股份的恢复交易；（iv）报告内幕人的投资目标。
这些陈述基于重大风险和不确定性的假设，包括饮料行业的风险、市场状况、一般经济因素、管理层执行其商业计划的能力、适用法规的不利变化以及一般股票市场。有关交易完成后与本公司有关的更完整的风险因素，请参阅上市文件中的“风险因素”部分。由于这些风险和不确定性以及各种因素的影响，Prime的实际结果、期望、成就或表现可能与这些前瞻性陈述的预期和指示存在重大差异。任何因素都可能导致实际结果与这些前瞻性陈述以及未来结果产生重大差异。虽然Prime认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但不能保证任何前瞻性陈述的预期将被证明是正确的。除法律要求外，Prime不承担更新或修改前瞻性陈述以反映实际结果的任何意图，也不承担任何义务，无论是由于新信息、未来事件、假设变化、影响此类前瞻性陈述的因素变化还是其他原因。
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